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东软集团(600718)

招商证券：东软集团数字医疗产品升值新支撑点

　　东软的数字医疗产品2007年出现了明显的增长，我们认为，东软数字医疗产品作为其自主知识产权的产品，其产品运营模式有异于外包的项目运营方式，产品销售受宏观变动的影响较小，或可成为未来公司发展的又一新支撑点。

　　我们维持公司“审慎推荐-A”的投资评级，维持公司2008、2009年EPS0.97、1.28元的盈利预测。从目前的市场状况来看，市场给与了东软集团相对较高的估值水平，按公司0.97元的盈利预测，目前公司PE为29倍，对于软件外包产业，无论国内外的估值水平都相对较高，我们认为，相对公司08年业绩，30-35倍PE水平应当为公司合理定价，目标价格定为29.1-33.95元。
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